bwin必赢西点老A:航空航天配套领域的“民参军”机会,主要在电子元器件、bwin官方网站配套软硬件、信息安全和配套材料方面。西点老A:舰船配套装备的民营公司中,海兰信和东华测试已经在海洋防务和海洋工程方面形成了一定的规模优势。
2014年,可称之为“军工股的元年”。8月下旬,《红周刊》与雪球网、手机腾讯网合作的投资人物专访邀请的访谈嘉宾西点老A,在军事高科技领域建立了自己能力圈,他为投资者详细梳理了军工股的投资思路。文章刊发后军工股的行情如火如荼,本周五(9月12日),中国一重、中航黑豹、中国船舶纷纷涨停。在今年剩下的4个月里,投资者该如何把握军工股行情?本期,我们继续请西点老A来聊聊。
西点老A:航空航天配套领域的“民参军”机会,主要在电子元器件、bwin官方网站配套软硬件、信息安全和配套材料方面。同方国芯为国内智能芯片设计龙头,子公司国微电子主要提供军用、航天芯片,作为种元器件行业龙头企业,将稳步受益于军队信息化建设。半年报显示,同方国芯集成电路业务占主营业务收入比例由2013年的66.6%提升到2014年上半年的78.3%,特种集成电路业务保持高速增长,同比增长56.91%,高于公司平均的增长水平(上半年公司盈收同比增长37%),公司新增客户数超过30家。目前,同方国芯的估值基本合理,建议可进行中长线配置。
同有科技在军用存储器方面拥有很强的竞争力,目前所处环境与10年前的浪潮在服务器领域相仿,国内中低端存储行业的爆发给予公司发展良机,未来对政府、军队军工等客户和大订单的依赖性将越来越小。公司从中低端领域向高端渗入,市场空间巨大,长期的稳定增长逻辑较为清晰。
另外,博云新材在飞机刹车系统和硬质合金市场方面一直处于行业领头羊地位,为C919大飞机供应刹车系统,2013年实现了C919飞机与非C919飞机两种型号炭刹车盘的热场设计与换型工作,大飞机2015年首飞将会对公司的股价产生强烈的刺激。该股估值较高,是因为市场预期公司准备定增收购的资产未来可能贡献较大利润,这一块存在着不确定性。未来公司产品可能会向军机方面拓展,但目前质量和研发水平还不能满足军方要求,所以需要关注新产品研发以及军品拓展方面的进展。
西点老A:舰船配套装备的民营公司中,海兰信和东华测试已经在海洋防务和海洋工程方面形成了一定的规模优势。海兰信一直专注于航海电子科技领域,具备多项军工资质。公司极小目标雷达已经达到国际先进水平,在该领域处于独家垄断地位,市场容量超过百亿,目前竞争对手主要来自于海外。
东华测试在海洋产品结构检测业务方面,bwin官方网站积累了独特的技术优势和优质客户。此外,公司在结构力学性能测试仪器领域一直是一家老牌的实力企业,形成了良好的品牌效应。公司是国内领先的结构力学性能测试仪器制造商,下游客户分布在国防及航空航天、专业科研及检测机构,未来看点在于是否能够通过进口替代提升自己在航空航天、军工等高端市场的占有率。东华测试的另一个吸引力是盘子小,目前总市值是18.4亿元,流通市值是5.95亿元,是小市值、高预期的袖珍型“民参军”股票,对于目前的A股市场是难得的投资标的。
西点老A:今年以来,新材料板块一直领涨军工材料子行业。通过钼、铼分离项目进军涡轮叶片制造领域的炼石有色、从事钛合金及钛材一体化生产的宝钛股份、高温合金龙头抚顺特钢等股票,在前期大幅上涨的基础上,近期股价相继创下一年以来的新高。进入8月份,前期在航空发动机专项和军工新材料政策扶持的预期下,该板块涨幅过大,但落实到公司业绩上预计需要的时间比其他领域的公司要更长。在短期风险急剧增加的情况下,不建议投资者追高此板块。
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